Ceník
Nebudeme vám lhát. Spravovat 401(k) a IRA sám je vyčerpávající. A drahé omyly? Ještě horší. Proto máme tři balíčky. Každý vám ušetří čas. A peníze. Bez mlhavých slibů. Jen konkrétní pomoc.
Rozhled
Podívejte se pod pokličku. Analýza vašeho stavu. Jasné doporučení. Zbavte se nejhoršího.
- ✓ Roční audit účtů
- ✓ Zjištění nejdražších chyb
- ✓ Srovnění s trhem
- ✓ Základní konzultace
- ✓ Psaný plán na 1 rok
- ✓ Email podpora
Vedení
Věnujte 20 minut. My se postaráme o zbytek. Aktivní správa. Bez stresů. Bez překvapení.
- ✓ Čtvrtletní přezkoumání
- ✓ Automatické vyvažování
- ✓ Daňová optimalizace
- ✓ Plánu na 5 let
- ✓ Dva hovory ročně
- ✓ Prioritní email podpora
- ✓ Sledování poplatků
Kompas
Komplexní plán. Vaše situace. Vaše cíle. Vaše rozpočet. Pohovíme si a vytvoříme perfektní řešení.
- ✓ Měsíční monitoring
- ✓ Daňová a právní integrace
- ✓ Stravovací plán
- ✓ Plán přechodu na důchod
- ✓ Neomezené konzultace
- ✓ Přímý kontakt na poradce
- ✓ Roční workshop s rodinou
Často kladené dotazy k cenám
Kdy si vezmu peníze zpátky? Je to bez kaznů?
Ne, když jsou vám méně než 59,5 let, čeká vás 10procentní pokuta. Jsou výjimky — těžké situace, invalidita, první bydlení. My vám řekneme, co vám patří. A co ne. Bez mlčení o detailech.
Kolik se nám opravdu ušetří?
Průměrný klient našel 7 000 až 23 000 Kč za rok. Jen tím, že zbavíme jeho účty neviditelných poplatků. U větších portfolií to je víc. Záleží na vás. Spočítáme to přesně na první konzultaci.
Potřebuji expertise v dani nebo stačí základní účet?
Poslední věc, kterou chceme, je vám komplikovat život. Začneme tam, kde jste. Dokonce i s chaosem v zásuvce. Postupně vás provedeme. A naučíme vás, co budete potřebovat.
Co když se změní můj život — práce, rodina, sny?
Pak se změní i váš plán. To je přesně důvod, proč jsme tady. Jednoduše nám zavolejte. Bez penalizací. Bez papírování. Přizpůsobíme se vám. Vždycky.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod